会畅通讯:华菁证券有限公司关于公司发行股份

更新时间:2019-11-06

  本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准

  则第26号》、《股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范

  五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的

  注:本核查意见中可能存在个别数据加总后与汇总数据的差异,系数据计算时四舍五入

  5名自然人以及博雍一号等7家机构合计持有的数智源85.0006%的股权,以及罗

  德英等5名自然人以及明日欣创1家机构合计持有的明日实业100%的股权。本

  考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个

  收购交易对方发行股份的每股发行价格为33.01元/股,不低于定价基准日前20

  2018年5月9日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017

  年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本73,561,000股为基数,向全体股

  东每10股派1.00元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8

  股。根据2018年5月18日公司披露的《2017年年度权益分派实施公告》(公告

  编号:2018-063号),本次利润分配的股权登记日为2018年5月24日,除权除

  息日为2018年5月25日。本次收购发行股份的发行价格在公司2017年度利润

  本次收购,学生们不需要承担费用。香港赛马。数智源交易价格为39,227.79万元,其中18,541.15万元采用发行

  股份方式支付。按照调整后18.29元/股的发行价格计算,本次发行股份购买数智

  本次收购,明日实业交易价格为65,000万元,其中45,500万元采用发行股

  份方式支付。按照调整后18.29元/股的发行价格计算,本次发行股份购买明日实

  本次收购前,上市公司总股本为132,409,800股,本次收购后,不考虑募集

  12个月的标的资产认购甲方新增股份的,自股份发行结束之日起36个月内不得

  要求》以及《发行监管问答—关于并购重组定价等相关事项的解答》等相关规定,

  本次募集配套资金总额不超过43,546.63万元,发行股份数量不超过发行前

  公司本次募集配套资金总额不超过43,546.63万元,将用于支付本次交易的

  本次发行前,上市公司总股数为171,356,155股,截至2019年10月18日,沈诚教授受聘为华中科技大学艺术学院首任院长。公司

  本次发行后,上市公司总股数增加为173,356,955股,公司前十名股东持股情

  根据上市公司2018年度经审计合并口径归母净利润及2019年半年度未经审

  计合并口径归母净利润,并根据本次募集配套资金发行前后上市公司总股本计算,

  注:每股收益(全面摊薄)=当期归母净利润/本次发行前(后)的总股本,其中本次发行前

  总股本系171,356,155股,为本次发行股份募集配套资金新增股份发行前上市公司总股本。

  2018年5月25日,2019年白小姐旗袍a,公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次发行股

  2018年5月11日,数智源召开2017年年度股东大会,审议通过了同意本

  2018年5月5日,明日实业召开2018年第4次临时股东大会,审议通过了

  名自然人以及明日欣创1家机构合计持有的明日实业100%的股权已变更登记至

  永等5名自然人以及博雍一号等7家机构合计持有的数智源85.0006%的股权已

  上述工商变更登记完成后,公司持有数智源100.00%的股权、明日实业100.00%

  发行股份购买资产后,会畅通讯新增注册资本35,014,295元,新增股本

  35,014,295股,本次收购发行后注册资本变更为人民币167,424,095元,股本变

  会畅通讯发行股份购买资产部分新增股份35,014,295股,根据《中国证券登

  规定,会畅通讯递交新增股份登记申请,并于2019年1月14日取得了中登深圳

  家,保险机构5家,其他投资者23家,以及截至2019年9月10日收市后发行

  2019年9月19日上午9:00-12:00,在北京德恒律师事务所律师的全程见证

  票拟询价对象名单》中的投资者以及主承销商视情况引入的其他投资者”之规定,

  发行人和主承销商在拟询价对象名单的基础上,引入其他投资者。2019年9月

  20日起,发行人和主承销商以邮件或快递等方式共向80个投资者发出《追加认

  购邀请书》,包括2019年9月16日已向其发送《认购邀请书》的投资者以及在

  追加认购期间(2019年9月20日至10月10日中午12:00),在北京德恒

  销商确定本次非公开发行股票的发行价格为24.99元/股,发行数量为2,000,800

  截至2019年10月16日,发行对象已将认购资金共计49,999,992元缴付至

  [2019]000414号《验资报告》,截至2019年10月16日止,募集资金总额

  畅通讯实际募集资金净额人民币45,283,011.00元。其中新增“股本”人民币

  本次发行,会畅通讯向1名交易对方发行2,000,800股A股普通股股票,均

  为限售股,发行后会畅通讯股份总数为173,356,955股。根据《中国证券登记结

  算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,

  会畅通讯递交新增股份登记申请,并于2019年10月23日取得了中登深圳分公

  签署了《数智源购买资产协议》、《明日实业购买资产协议》。同日,上市公司与



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